Выбор и настройка CRM
Выбор и настройка CRM
Подбираем CRM под реальный процесс продаж и настраиваем её так, чтобы сотрудники действительно могли в ней работать
CRM нужна не ради красивой воронки. Её задача — сохранить историю клиента, не потерять следующий шаг и дать руководителю нормальную картину по продажам.
Проблемы начинаются, когда систему выбирают по количеству функций, а потом пытаются заставить реальный процесс подстроиться под демо-версию. В итоге менеджеры продолжают вести сделки в заметках и мессенджерах.
Мы сначала разбираем процесс, затем сравниваем подходящие системы и настраиваем только те поля, этапы и автоматизации, которые будут использоваться.
Из чего состоит услуга
Можно подобрать новую CRM, перенести данные или привести в порядок уже внедрённую систему.
- воронка и этапы продаж
- карточка клиента и сделки
- обязательные поля и причины отказа
- распределение лидов и задачи
- телефония, почта и мессенджеры
- базовые автоматизации и отчёты
- импорт существующей клиентской базы
Когда она имеет смысл
- лиды теряются в чатах и таблицах
- руководитель не видит состояние сделок
- появилось несколько менеджеров
- текущая CRM перегружена или почти не используется
- нужно связать продажи с сайтом, телефонией и аналитикой
Порядок работы
- Описываем процесс от нового лида до закрытия сделки.
- Сравниваем несколько CRM по нужным функциям и стоимости владения.
- Проектируем воронку и структуру данных.
- Настраиваем систему и переносим согласованные данные.
- Обучаем сотрудников и корректируем настройки после первых недель использования.
Что понадобится от вас
- Описание текущего процесса без попытки заранее придумать техническое решение.
- Список систем, которые уже участвуют в процессе, и доступная документация по интеграциям.
- Примеры реальных заявок, документов, диалогов или других объектов, с которыми должна работать автоматизация.
- Правила для исключений: в каких ситуациях система обязана передавать задачу человеку.
Что получает бизнес
Вы получаете рабочую CRM, где следующий шаг по клиенту понятен менеджеру, а руководитель может опираться на данные воронки.
Что не стоит ожидать
Чем больше обязательных полей, тем хуже обычно качество заполнения. В CRM стоит хранить только то, что реально используется в продаже, сервисе или аналитике.
Обсудите задачу с экспертом NAVIBIZ
Частые вопросы
Что входит в стоимость?+
В стоимость входит согласованный объём работ: сегменты и критерии целевого контакта, предложение и сценарий разговора, этапы обработки и фиксация результата. До начала проекта мы фиксируем границы, чтобы цена не менялась без появления новой задачи. Лицензии, API, серверы и платные аккаунты сторонних систем оплачиваются отдельно.
Можно ли изменить состав работ?+
Да. Состав можно сузить или дополнить до старта. Если новая задача появляется после начала проекта, отдельно согласуем её влияние на сроки и результат.
Какие данные и доступы потребуются?+
Набор зависит от услуги. Обычно нужны исходные материалы компании, ответы ответственного сотрудника и доступы только к тем системам, которые используются в работе. Все необходимые пункты перечислим до старта.
Что будет передано после завершения?+
Вы получите готовые сценарии и рабочие материалы, отчёт по воронке и рекомендации менеджерам, управленческий отчёт или рабочая модель. Конкретный формат результата и критерии готовности согласуем перед началом работы.
Можно ли заказать внедрение или сопровождение?+
Да. После основной услуги NAVIBIZ может отдельно помочь с внедрением рекомендаций, развитием решения или регулярным сопровождением в направлении «Автоматизация и ИИ».